Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая якутов переосмыслить свою культуру и традиции.
Неожиданно жёсткое противостояние сменяется странным взаимопониманием. Между директором и Мартой возникает необъяснимая связь, граничащая с мистикой. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной древним сакральным обычаям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.