Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же здесь хозяйничает жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается выброшенным за городские стены.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они решают искать помощи у тех, кого сами изгнали — у эльфов, живущих вдали от людских дел. Магия древнего народа — их последний шанс. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять. Двести лет одиночества научили их ценить покой, и теперь они не хотят ввязываться в чужие войны.