Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели товарища в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уехал в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понял: эта работа не менее рискованна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляли угрозу. А еще Николай узнал страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.