Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя запутанные дела. Он разбирался в них быстро, почти играючи. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — то ли человек, то ли зверь.
Жители шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная и милая. Слишком уж странные совпадения вокруг неё. И хуже всего — он сам начал к ней тянуться. Теперь Костя на распутье: довериться чувствам или подозрениям?